保险行业管理培训

通用咨询保险咨询介绍

一、通用咨询保险管理咨询专家

• 通用咨询是一家国际化的管理咨询公司，在充分吸收国际优秀的保险公司的管理经验基础上，分析和总结了相关的先进管理模式和方法，并作为我们管理咨询的方法论基础；
• 为国内外数家保险公司提供了优质的管理咨询服务，积累了丰厚的保险行业管理咨询经验；
• 我们为保险客户提供的咨询服务涵盖保险战略、运营、集团管控、人力资源、组织结构、营销、业务流程、电销、网销等多个方面，系统的为保险公司提供全方位、针对性的解决方案；
• 我们立志成为保险领域的专家，与保险公司建立长期性的战略合作伙伴关系，为广大保险公司提供长期的管理咨询服务。

二、通用咨询对保险行业客户提供的咨询服务包括

1、保险公司战略规划咨询

• 发展战略规划（三年、五年、十年）：通用咨询通过宏观政策的研究、行业分析、和企业内外部资源的分析，对保险公司进行客户整体的发展战略规划，；
• 产品战略规划：帮助客户进行产品战略规划，从客户需求层次、保险产品的功能层次、渠道层次，完善客户的产品体系；
• 渠道战略规划：帮助客户进行渠道战略规划，从银保、个险、经代、网销、电销、4S、其他等各类渠道进行规划，构建综合性的渠道体系；
• 核心竞争力培育：帮助客户构建清晰的战略发展模式和核心竞争力的培育；
• 多元化战略规划：帮助客户在多元化业务上拓展多元化业务。

2、保险公司全面预算咨询（预算管理咨询）

• 保险公司全面预算管理体系设计：结合保险公司实际业务情况（分支机构、不同渠道、后援系列），以实现公司战略目标为方向设计有针对性的全面预算管理体系。
• 保险公司经营计划模式规划与设计：设计基于保险公司经营模式和组织架构的经营计划编制模式，切实明确实现战略目标和经营目标的具体工作路径和详细计划。
• 保险公司费用预算结构优化与资源整合：结合保险公司企业所处经营阶段和当前保费规模，制定合理的费用结构层级和优化方案，使有限的企业资源得以充分发挥其价值。
• 保险公司费用预算审核标准与流程设计：基于可操作的原则，设计针对全系统各险种预算编制文件的预算评审方法、流程及适合客户公司现状的评审标准。
• 保险公司费用预算风险管理制度与方法设计：对保险公司全年的预算执行及各主要关键管控要点进行全面规划和制度建立，在实现计划和预算的同时规避风险。
• 保险公司全面预算管理培训与实施：结合前期的方案设计和客户实践，对保险公司全系统主要相关人员进行全方位的全面预算与经营计划管理培训，切实提高客户技能。

3、保险集团管控模式咨询

• 保险集团公司功能定位及管控模式选择：通过对总部战略梳理和分公司经营定位，对操作控制型、战略控制型和财务控制型等多种管控模式在保险集团的应用进行比较分析，明确集团管控模式。
• 保险集团公司组织架构和分公司架构设计优化：依据集团管控模式，对保险公司组织架构进行梳理和优化，明确集团总部各部门的使命、职能、权限及横向关系，建立集团主要经营管理权限表及授权办法。
• 保险集团公司治理模式设计：通过对保险公司法人治理结构的现状问题分析及改善建议，对公司法人治理结构进行设计和完善，明确各专业委员会的主要工作范围和职责划分，建立股东会、董事会、监事会议事规则，规范各委员会管理制度。
• 保险集团核心管理流程体系设计：通过对保险集团管理流程的梳理，建立核心管理流程框架，制定战略、投资、经营计划、预算、财务、稽核等管理流程和制度。
• 保险集团管控机制建立：围绕集团管控模式的建立，完善保险集团公司的战略管理、全面预算管理、投资管理、绩效管理等体系，确保集团管控模式的顺畅运行。

4、保险公司流程管理咨询

• 保险公司流程梳理：对保险公司现有的公司层级、部门层级的所有流程进行全面的梳理；
• 保险公司流程诊断：对公司目前的流程从繁杂程度、必要性程度、效率性、服务客户等多个角度进行评价与分析，找到流程管理存在的各种问题和主要瓶颈；
• 基于企业/行业最佳实践的流程优化：针对企业流程现状，充分考虑企业未来的发展与管理要求，基于企业和行业的最佳实践对流程进行优化；
• 保险公司业务流程的体系化建设：形成流程管理的相关制度、图表，将流程优化的成果进行制度化、体系化。

5、保险公司营销咨询

• 保险公司营销管理体系完善：基于保险行业的最佳实践，结合企业目前的发展阶段和运营状况，帮助企业从销售和市场两个维度入手，规范市场调研、营销分析、营销策略制定、产品管理、销售人员管理、销售预测管理、客户管理、服务管理等营销管理职能，提升营销管理水平；
• 保险公司营销渠道咨询：保险公司通过个险、银保、中介、电销、收展等多种渠道开展业务，通用咨询为企业提供营销渠道的开发、营销渠道的管理与激励、渠道组织架构、区域市场开发等咨询服务，帮助企业提高渠道管理能力；
• 保险公司销售内外勤团队建设咨询：销售团队是保险公司重要的企业资源，通用咨询为企业提供销售团队人员定位与招聘、销售人员管理、销售人员培养与激励、销售技能提升、销售团队文化建设等咨询服务，帮助企业提升销售团队凝聚力与战斗力；
• 保险公司产品结构梳理与完善咨询：通用咨询帮助企业基于市场竞争与公司战略进行产品结构梳理与完善，在满足市场竞争的同时，保证企业经营的高效率、高收益。

6、保险公司人力资源咨询

• 帮助保险公司建立岗位胜任能力模型，分析并提升现有人员的胜任能力；
• 帮助保险公司依据经营发展的规划，制定人力资源发展战略，进行人力资源的发展规划，设计和建立适应企业发展需求的管理梯队；
• 帮助保险公司建立多种招聘渠道，合理利用招聘资源，实现对招聘过程和结果的高效管理；
• 帮助保险公司建立适应企业发展需要的培训师队伍，建立良性管理机制保障培训教材的开发和知识保密，通过各类型的培训将知识转化为员工和企业绩效。

7、保险公司组织结构咨询

• 帮助保险集团设计建立集团管控模式，通过“事业部管理制”或“分公司负责制”等管控模式，实现集团对分公司资源、业务和人才的有效管控；
• 帮助保险公司梳理和设计总公司及各级分支机构的管理层级，建立企业的管控中心、利润中心和销售单位；
• 帮助保险公司梳理和建立各业务部门及后援部门的业务流程及职能，优化部门内部结构和层级；
• 帮助保险公司进行岗位设计，明确岗位职责和权限，合理规划岗位编制及任职要求。

8、保险公司绩效管理咨询

• 绩效管理体系建立：从梳理保险公司经营目标，制定企业经营计划入手，建立起员工工作和行为与企业经营目标实现的必然联系。提供绩效管理的工具、文件与表单；
  建立绩效管理方案，按职能（业务、后援）、按层级（总公司部门、二级机构、三级机构、四级机构）实施考核与激励；
• 绩效管理方案实施：参与企业经营目标与计划的制定与分解；参与指导考核结果的审核与指导；
• 薪酬管理：建立以绩效为导向的薪酬管理，保障激励性；

9、保险公司网络营销咨询

• 保险公司网络品牌营销：通过网络品牌营销，增加保险公司的品牌影响力，吸引潜在客户；
• 保险公司官方网站营销：对保险公司的官方网站功能和使用体验进行优化，实现官方网站的销售功能；
• 保险公司网络营销渠道建立：网络营销途径的选择和规划，构建网络营销的渠道，成为保险公司新的销售主渠道之一。

三、通用咨询保险行业咨询特点与优势

• 先进方法论：通用咨询是一家国际化的管理咨询公司，在充分吸收各国优秀的保险公司的管理经验基础上，分析和总结了相关的管理模式和方法，并作为我们管理咨询的方法论基础。
• 本土化经验：十五年中国之路中，通用咨询为保险公司的数家保险企业提供了优质的管理咨询服务。涵盖保险战略、运营、集团管控、人力资源、组织结构、营销、网销等方面，通用咨询总结提炼出适用于中国保险公司的整套管理模式，充分体现国际标准的管理咨询服务的本土化。
• 客户定制：通用咨询提供给保险客户的在咨询过程中提供的不是千篇一律的管理模式，而是根据对保险客户进行系统的调研、结合客户现状与保险行业特点发展出的定制化系统解决方案。
• 系统方案：片面的咨询方案无法满足企业绩效提升的需求。通用咨询为保险客户提供的是涵盖企业战略、经营计划与预算体系、渠道、业务管理、绩效考核、业绩提升等综合性整体解决方案，从而实现保险客户资源的最优化配置和效益的最大化提升。
• 风险共担：通用咨询的客户均在项目实施当年就几倍甚至十几倍地收回咨询费用。显著的直接经济效益是我们对客户的承诺。为与客户共担风险，通用咨询的部分项目费用是根据客户效益提升幅度按比例收取。

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